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大成律所将与Dentons合并、大智慧85亿并购湘财证券

国内并购

1、【中国内地最大律师事务所将与Dentons合并】据《华尔街日报》报道,中国内地最大法律企业大成律师事务所正在与雄心勃勃的全球律师事务Dentons洽谈合并。该桩交易或表明中国政府希望本土快速增长的企业可以更容易地进入西方市场。
注:根据交易内容,Dentons已经同意与大成合并。大成约有4000名律师,分支遍布国内绝大多数地区。Dentons以破产和并购案件闻名。近些年来,该律师事务所也进行了数桩并购交易。2013年,加拿大Fraser Milner Casgrain LLP、法国Salans和英国SNR Denton三家律师事务所合体,Dentons诞生。

2、【高榕资本领跑VC2.0,第二期3.2亿美元基金募资完成】高榕资本宣布刚刚顺利完成了第二期基金3.62亿美元(含团队出资)的募集,此次募集总认购金额超过了5亿美元。
注:在短短一年多的时间里,高榕团队已经顺利完成两期美元基金和一期人民币基金的融资,总额超过6亿美元。对于一家新兴的VC来说,这绝对是一个奇迹。

3
、【万讯自控并购工业自动化仪器仪表企业安可信万讯自控今日发布购买资产方案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买安可信100%股权,并募集配套资金,本次交易作价2.2亿元。公司股票于今日复牌。
注:万讯自控表示,本次交易完成后,公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将有明显增加。假设本次交易在2013年1月1日完成,根据上市公司合并资产负债表和利润表,万讯自控归属于母公司所有的净利润将增262.67万元,增长幅度为12.65%。

4、【大智慧85亿并购湘财证券】大智慧拟6.05元/股发行股份及支付现金作价85亿元收购湘财证券100%的股权,并募集配套资金不超过27亿元。其中,向新湖控股、新湖中宝、华升股份分别发行9.5亿股、4833万股、3222万股。
注:湘财证券是一家中小型券商,2014年前三季度收入9亿元,净利约3亿元。交易完成后,公司实际控制人张长虹控制33%的股权,新湖系持股26%。通过此次交易可全面深入整合双方的业务资源,搭建真正以互联网为基础的金融服务业务平台,整合效应明显。

5、【泰格医药1.5亿购北医仁智100%股权】停牌一个多月的泰格医药今日公告了非公开发行预案。公司拟增发募集不超过5亿元,分别用于收购北医仁智(北京)医学科技发展有限公司和补充流动资金。
注:北医仁智成立于2011年8月,江龙、赖小龙和李东升分别以437.49万元、150万元和62.51万元的出资额持股67.31%、23.08%和9.61%。北医仁智立足于临床试验CRO(医药研发外包),主要是为医药/器械企业提供高标准的I-IV期临床试验技术服务的项目管理、数据管理、生物统计分析、注册申报和临床医药项目推广等服务,是国内心血管领域领先的ARO公司。

6、【长城证券首批获得QDIE资格 发起设立中欧跨境并购基金】日前,长城证券通过在前海的平台长城富浩基金管理有限公司获批合格境内投资者境外投资(QDIE)试点资格,成为首批获得该试点资格的券商。长城证券目前正在依托QDIE在政策,与境内一家专业投资机构以及欧洲一家持牌股权投资机构合作,共同设立中欧跨境并购基金。中欧基金将是国内第一支战略性跨境并购基金,该基金主要投资收购洲德语区医疗器械、精密仪器和工业自动化等领域中小企业,中欧基金募资总规模预计将达到5-7亿美元,首期募资规模为1-2亿美元。


国际并购

7、【Apple收购音乐数据公司Semetric】根据英国音乐新闻网站 Music Ally 近日报道,Apple已于最近完成对音乐数据分析公司 Semetric 的收购。
注:Semetric 通过旗下的Musicmetric 服务,向各音乐网站或公司提供关于其音乐销量、盗版下载情况、音乐在社交媒体上的关注热度等数据的收集和分析服务。这家公司最近一轮融资是于2013年完成的4800万美元融资,投资方是帝国创新集团 Imperial Innovations 和 Pentech Ventures 基金。

8、【屈臣氏收购荷兰药房Drix】屈臣氏宣布在荷兰购入当地的大型连锁药房Drix,Drix目前共有50间店铺,并有5间准备开张。交易已呈交到荷兰监管机构,待批核及符合若干条件后就可完成,而屈臣氏及Drix亦同意不公布收购作价。
注:此交易完成后,所有Drix的店铺则会以Kruidvat或Trekpleister的品牌经营。Kruidvat及Trekpleister分别是屈臣氏在荷兰所经营的连锁商店,主打比较廉宜的保健及美容产品,亦会售卖玩具、家居装饰等货物,业务是综合型的零售商。

9、【卫星图像公司Planet Labs获9500万美元融资】新型卫星图像创业公司Planet Labs宣布完成7000万美元 C 轮融资,另有 2500 万来自Western Technology Investment 的债务融资。其他融资领投为之前参与了每一轮投资的Data Collective,该公司管理合伙人 Zachary Bogue 将加入 Planet Labs 董事会。
注:Planet Labs创立不到五年,主要业务模式为通过和卫星发射方合作,如 NASA 的商业部分,俄罗斯 International Space Company 旗下的Kosmotras和今天刚刚获得 Google 和 Fidelity 10 亿融资的SpaceX,发送只有鞋盒大小的低轨卫星环绕地球运行,然后将近乎实时的卫星图像传回地球。

10、【默沙东完成收购抗生素巨头Cubist】默沙东宣布,已成功完成对抗生素巨头Cubist所有在外流通普通股每股102美元的要约收购,约占Cubist在外流通股的75.7%。合并完成后,Cubist将成为默沙东全资子公司,Cubist的普通股将停止在纳斯达克股市交易。
注:2014去年12月初,默沙东正式宣布与Cubist达成最终收购协议,以每股102美元溢价35%现金收购Cubist。该笔交易总价值高达95亿美元,包括84亿美元股权估值和11亿美元的净债务及其他考虑因素。

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、【大康牧业增资子公司欲购新西兰牧场】近日,湖南大康牧业股份有限公司发布公告,将由公司境外全资子公司Dakang New Zealand Farm Group Ltd.作为收购主体,收购新西兰Fleming& Co Limited的弗立明牧场和牧场其他资产。公司同时决定通过自有和自筹资金,以不超过2919万新西兰元(约人民币1.41亿人民币)对Dakang农场进行增资。其中,1425万新西兰元用来收购弗立明牧场。
注:据悉早在2014年12月15日时,大康牧业就委托并授权公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司的境外子公司THELANDLIMITED与弗立明有限公司签署了不动产买卖协议。随后在2015 年 1 月 14 日,大康牧业在新西兰注册成立了 DAKANG NEW ZEALAND FARM GROUP LIMITED,注册资本100新西兰元。

12、【平安3.27亿英镑拿下伦敦写字楼第二单】中国平安集团正式以3.27亿英镑的价格购得位于伦敦金融城南侧、紧邻伦敦著名历史名胜伦敦塔的一栋大型写字楼Tower Place。该交易的卖方是德意志资产和财富管理公司(DAWM)麾下的Grundbesitz Europa基金。
注:Tower Place大厦去年推向市场时的标价为3.3亿英镑。该大厦总面积38.5万平方英尺(约3.6万平方米),由国际著名的建筑设计事务所福斯特(Foster)设计,2002年建成启用。

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、【梦工厂宣布业务重组计划拟裁员500人】梦工厂动画公司(DreamWorks Animation SKG)称,该公司将对旗下陷入困境的核心动画业务采取一项重组措施。作为重组计划的一部分内容,梦工厂将裁减500名员工。在对旗下业务进行了全面审视后,梦工厂制定了这项重组计划。除了裁员以外,梦工厂还将把每年的制片数量从三部缩减为两部。

注:梦工厂预计,重组相关支出将达2.9亿美元,这项支出主要将被计入截至12月31日的季度。该公司同时预计,重组将可在今年为其节省大约3000万美元的成本,并预计到2017年时成本节省数字将可扩大至6000万美元左右。

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